Planification financière personnelle

Le produit

Chez Mallette, nous accompagnons les gens d’affaires et les professionnels dans leur démarche de planification financière personnelle intégrée et vous guidons dans les sept domaines d’intervention suivants :

• Les finances
• La fiscalité
• Les aspects légaux
• La retraite
• La succession
• Les placements
• Les assurances

Pour ce faire, Mallette propose les étapes suivantes :

• Cueillette des données et établissement des objectifs du client
• Analyse de la situation financière actuelle du client et élaboration des recommandations et des stratégies visées
• Rédaction et présentation du rapport de planification financière personnelle intégrée
• Mise en place des recommandations et des stratégies appropriées
• Suivi annuel du dossier

La clientèle cible

Les dirigeants d’entreprise, les cadres supérieurs et les professionnels.

Les avantages pour le client

Mallette vous offre un service de planification financière personnelle indépendant de la vente de produits financiers.

Le rapport de planification financière personnelle intégrée :

• Offre une vision globale de l’ensemble de votre patrimoine
• Permet d’établir un horizon de retraite réalisable tout en respectant vos objectifs de vie
• Est un outil de gestion très utile dans un contexte de planification successorale

La gestion du patrimoine :

• Surveillance de portefeuille
• Sélection de gestionnaires
• Conformité

Ce service vous est offert par des comptables agréés de Mallette sencrl ou par des planificateurs financiers de Mallette planification financière personnelle, dépendamment des localités. Comme requis par la loi, nos planificateurs financiers sont enregistrés auprès de l’Autorité des marchés financiers, alors que les comptables agréés sont régis par leur ordre professionnel. Mallette planification financière personnelle est un nom de commerce d’une compagnie appartenant à Mallette sencrl.