Mallette accompagne les gens d’affaires et les professionnels dans leur démarche de gestion stratégique des avoirs. Cet accompagnement vise à vous conseiller et à vous guider dans les sept domaines d’intervention en planification financière personnelle, soit : les finances, la fiscalité, les aspects légaux, la retraite, la succession, les placements et les assurances.
Pour ce faire, Mallette propose les étapes suivantes :
Mallette vous offre un service de gestion stratégique des avoirs indépendant et non assujetti à la vente de produits financiers. Vous pouvez faire confiance aux experts de Mallette.
Le rapport de planification financière personnelle qui vous est remis offre une vision globale de l’ensemble de votre patrimoine et il permet d’établir un horizon de retraite réalisable tout en respectant votre qualité de vie. Le rapport personnel est également un outil de gestion très utile dans un contexte de planification successorale.
Les professionnels de Mallette vous proposent leur expertise afin d’orienter vos efforts en matière de planification financière personnelle. À l’écoute de vos besoins, Mallette recherche les solutions les mieux adaptées à votre situation.
Les dirigeants d’entreprise, les cadres supérieurs et les professionnels.
