Planification successorale

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La planification successorale est un processus qui permet de s’assurer de la pérennité d’un patrimoine et du respect des volontés. Il est pertinent d’avoir un portrait clair des impacts des choix. Pour y arriver, nous suggérons une analyse globale qui comprend une revue de la situation financière, de la structure corporative, des différents documents juridiques en place (acte de fiducie, convention entre actionnaires, testament), une analyse des produits d’assurance en place, du calcul des impôts latents advenant un décès et des liquidités successorales.

Cette approche permet de :

  • S’assurer que les volontés exprimées ont les effets escomptés

  • Faciliter la tâche des proches

  • Maximiser la valeur des biens transmis aux bénéficiaires

  • Garantir la continuité de l'entreprise, le cas échéant

  • S’assurer d’une gestion bénéfique pour les enfants mineurs

  • Réduire les charges fiscales liées au décès

  • Protéger le patrimoine post-décès

Ce que nous proposons

  • Un accompagnement dans la planification successorale

  • L’élaboration du plan successoral

  • L’organisation de la transmission des biens

  • L’optimisation de la fiscalité successorale

  • La définition des besoins en assurance-vie

  • L’assurance d’obtenir des conseils professionnels garantissant le succès de cette étape de vie cruciale

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