Vigie de fortunes personnelles et familiales
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Contactez-nousDes expert(e)s en comptabilité, planification financière et analyse financière travaillent de concert pour garantir une gestion efficace des patrimoines personnels et familiaux tout en respectant les accords convenus. Ils veillent à l'application rigoureuse des politiques de placement, à l'évaluation des placements interdits et à la transparence des frais de gestion facturés par les gestionnaires. En comparant les performances passées des différents gestionnaires, l'objectif est de garantir un traitement équitable pour nos client(e)s.
Ce que nous proposons
Nous proposons une approche collaborative, impliquant une équipe multidisciplinaire composée de professionnel(le)s qualifié(e)s travaillant ensemble pour assurer une gestion financière optimale. Notre processus s'appuie sur une surveillance attentive des placements, une analyse rigoureuse des rendements financiers et une transparence totale des coûts associés. Notre clientèle cible comprend des propriétaires de patrimoines excédant 3 millions de dollars canadiens qui préfèrent déléguer la surveillance de leurs investissements à des expert(e)s de confiance.