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Vigie de fortunes personnelle et familiale

(applicable seulement pour Québec, Mauricie et Grand Montréal)
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Le service

Comptables, planificateurs financiers et analystes financiers certifiés (CFA) font équipe pour s’assurer que la gestion des fortunes personnelle et familiale est faite selon ce qui est convenu et dans les règles de l’art. Nous vérifions l’application de la politique de placements, des placements proscrits et des frais de gestion chargés par les gestionnaires. Nous comparons les rendements historiques des différents gestionnaires pour nous assurer que nos clients sont traités correctement.

Les avantages pour le client

De bons gestionnaires de fonds, dotés d’une bonne politiquede placements bien conçue sous surveillance d’une autorité morale, comme l’est Mallette, s’assurent que tout se passe selon les règles de l’art pour son bénéfice.

La clientèle cible

Le propriétaire d’une fortune dépassant 3 M$ CA qui en a confié la gestion à des tiers et qui ne veut pas surveiller constamment ses mandataires.

Pour plus d'informations sur ce service
Visitez notre site externe Mallette Actuaires

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