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Vigie de fortunes personnelles et familiales

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Chez Mallette, nous offrons aux propriétaires de fortunes excédant 3 M$ qui ont confié la gestion de leur portefeuille à des tiers la possibilité d’effectuer une surveillance professionnelle et rigoureuse des mandataires.

Nos expert(e)s comptables, planificateurs financiers et analystes financiers (CFA) travaillent de concert afin d’assurer à nos client(e)s une gestion de leur fortune personnelle et familiale en conformité avec la prescription établie et selon les exigences et les conventions tant sur le plan structurel que réglementaire.

Notre clientèle fortunée bénéficie ainsi d’une autorité morale, dont l’expertise en surveillance de mandataires et en vigie de fortunes est reconnue, qui garantit une surveillance diligente de la politique de placements, des placements proscrits, ainsi que des frais de gestion.

De plus, nous effectuons pour notre clientèle un examen des rendements historiques des différents gestionnaires afin de lui assurer que ses avoirs soient administrés congrûment.

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